CRM & développement
Un CRM courtier assurance relié au contrat.
Harper ne se limite pas à une fiche contact : le CRM est connecté au portefeuille, aux ventes et aux actions à mener.
Client 360°
Une fiche client réellement exploitable.
Informations civiles et professionnelles, plusieurs produits, contrats, devis, documents, sinistres et impayés restent reliés au même client.
Développement
Identifier les clients à équiper.
Le taux d’équipement moyen et la détection des clients mono-produit aident à repérer les opportunités de multi-équipement et à organiser les relances.
Équipe
Pilotage cabinet et individuel.
L’administrateur suit le cabinet complet tandis que les utilisateurs secondaires restent limités à leur activité. Objectifs, transformation et production peuvent être analysés par courtier.
Voir Harper avec votre organisation réelle
Clients, contrats, apporteurs, impayés, sinistres, renouvellements et statistiques.